Una guía para principiantes de CRM

Una guía fácil para entender CRM. Una breve explicación para quienes ingresan al sistema CRM por primera vez.

El software CRM lo ayuda a mantener actualizados los detalles de contacto de sus clientes, realizar un seguimiento de todas sus interacciones con su empresa y administrar sus cuentas. Está diseñado para ayudarlo a mejorar las relaciones con los clientes mientras les brinda un servicio personalizado con valor agregado.

Vamos a desglosarlo un poco más.

Su empresa y sus empleados generan grandes cantidades de datos todos los días. Cada vez que alguien contesta el teléfono y habla con un cliente, hace una venta en frío o sigue una pista prometedora, aprende algo nuevo y potencialmente valioso.

Pero, ¿adónde fueron estos datos? Estarán en un bloc de notas o en un documento de Word en una computadora portátil, o posiblemente almacenados en la cabeza del trabajador. Si este es el caso, los detalles pueden perderse u olvidarse, las reuniones y las conversaciones telefónicas no se rastrearán, y elegir en qué enfocarse se convierte en un ejercicio de conjeturas en lugar de un ejercicio estrictamente basado en hechos.

Lo peor de todo es que si esos empleados dejan la empresa, la información desaparece.

Afortunadamente, hay una solución a este problema. La solución es la gestión de relaciones con los clientes, o CRM para abreviar. CRM transforma su negocio al capturar los datos de sus clientes y convertirlos en información útil y procesable.

¿Qué es el software CRM?

Fundamentalmente, el software CRM le permite administrar sus relaciones comerciales con sus clientes, contribuyendo así al crecimiento de su negocio.

De hecho, CRM hace mucho más que los clientes, lo que le permite concentrarse en las relaciones de su organización con todo tipo de personas: colegas, proveedores de servicios y usuarios, y clientes.

¿Por eso? En un nivel básico, el software CRM proporciona una ubicación centralizada donde puede almacenar la información de contacto del cliente y compartirla con los empleados.

Una vez registrada la información, puede realizar un seguimiento de todas las interacciones de su empresa con estos clientes: llamadas realizadas, correos electrónicos enviados, reuniones realizadas, presentaciones realizadas, consultas recibidas. Porque el seguimiento lo es todo.

Con el software CRM, cada pregunta, cada solicitud de servicio, cada preferencia y cada contacto con el cliente está al alcance de su mano. Esto significa que cada contacto que tiene con sus clientes siempre es relevante y receptivo.

Al conocer mejor a tus clientes, las oportunidades de venta cruzada se multiplican, brindándote la oportunidad de contratar más servicios para los clientes de tu empresa.

Además de rastrear el historial de contactos, puede agregar notas, programar seguimientos y organizar los próximos pasos. Esto significa que nunca perderá la oportunidad de cerrar un trato o hacer crecer su producto de contrato.

Estas funciones tradicionales del software CRM incluyen:

• Comparte archivos y contenidos entre empleados
• Pronóstico de ventas
• mensajería instantánea entre empleados
• Integración de correo electrónico con Outlook y Gmail
• Análisis basado en tablero

Evaluación y Comparación de Software CRM

Si te intriga la idea de incorporar un software de CRM, aún debes tomar una decisión. ¿Elige un sistema instalado localmente o un sistema basado en la nube?

Instalar un sistema localmente solo es útil si usted es la única persona que lo usa. Sin embargo, compararemos un sistema de CRM local con un sistema de CRM en línea basado en la nube.

Costo

En las instalaciones, la inversión inicial es más alta, incluida la compra de un servidor y el tiempo de instalación. En la nube se requiere una inversión mínima, pero se realizan pagos mensuales.

Seguridad y mantenimiento

A nivel local, usted es el único responsable del mantenimiento del servidor (a menos que contrate a alguien). En una solución en la nube, esa responsabilidad recae en el proveedor del servicio.

Competitividad

Local. Agregar nuevas características o funcionalidades para seguir el ritmo de los avances tecnológicos puede ser costoso y complejo.

nube. Las nuevas características y funcionalidades se pueden activar y desactivar de forma remota y están disponibles para todos los usuarios.

flexibilidad

Local. La movilidad se puede limitar a las computadoras portátiles dentro de la oficina, con el nivel de seguridad que brinda una VPN.

nube. Acceda de forma segura desde cualquier dispositivo conectado: en casa, en la oficina o mientras viaja.

Respaldo

Local. Los datos del cliente se guardan en las copias de seguridad que realiza.

nube. El proveedor es responsable de realizar copias de seguridad periódicas, las cuales están incluidas en la cuota mensual que pagas.

Software CRM en el mundo de hoy

Con la introducción de nuevas tecnologías, la forma en que trabajamos, administramos contactos y nos conectamos con los clientes se ha vuelto más avanzada. Esto significa que tenemos que ir más allá de la funcionalidad CRM tradicional. El software CRM basado en la nube se destaca en esta nueva realidad porque es más flexible que el software de escritorio y puede actualizarse a medida que las nuevas tecnologías se convierten en el estándar. El auge de los teléfonos inteligentes y las redes sociales son solo dos ejemplos.

Con Mobile CRM, puede administrar todo su negocio, cerrar tratos, atender a los clientes e incluso ejecutar campañas de marketing desde su teléfono móvil en lugar de limitarse a una sola función en la oficina.

Conciencia de las Redes Sociales

Las redes sociales han tenido un gran impacto en muchas empresas y en la forma en que interactúan con los clientes: tienen que responder a tweets, publicaciones de Facebook, discusiones de LinkedIn y más.

¿Esto te suena familiar? Si es así, necesitarás una plataforma que te ayude a aprovechar al máximo las redes sociales como fuente de información sobre tus clientes actuales y potenciales.

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